Autoservicio de emisión de boletas y facturas para WHMCS

Este nuevo módulo de autoemisión les permitirá automatizar a los usuarios de WHMCS en Chile, la emisión de Boleta y Factura Electrónica a través de OpenFactura sin intervenir su carro de compras ni la experiencia del usuario final.

Quien administre la integración, podrá seleccionar si desea emitir boletas electrónicas de manera automática o entregar las opciones de emitir boleta o factura a sus clientes.

Decimos de Chile, ya que solamente se encuentra disponible para CLP.

Todo este proceso se basa en los invoices pagados que se generan a través de WHMCS.

Para poder optar a este servicio se requiere estar en operación con OpenFactura, éso quiere decir que su empresa debe pasar por nuestro equipo de habilitación para su certificación ante el SII.

Si deseas conocer mayor detalle de nuestro software de facturación y sus procesos, puedes revisar sus principales funciones AQUÍ.

Para efectuar la instalación del Add-on de OpenFactura, debes ingresar al Marketplace y presionar el botón de color verde Get It Now, inmediatamente te llevará hasta un enlace de donde debes descargar el archivo .zip con el contenido necesario.

También puedes descargar el archivo directamente desde AQUÍ.

Una vez realizada la descarga, descomprimes el archivo y copias todo su contenido dentro de la instalación del WHMCS en tu servidor, específicamente en la ruta:

/modules/addons

Para activar tu Add-on, debes ingresar en tu WHMCS , dirigirte a Setup , addons modules.Desde donde activaremos el módulo OpenFactura con nuestra apikey, para ello pulsamos en Configure.

La apikey debes colocarla en el campo que se muestra y dar los permisos de acceso necesarios al módulo, seleccionando Full Administrator. Para finalizar Guarde los cambios realizados.

Para establecer la configuración en WHMCS, debemos dirigirnos hasta Addons, OpenFactura.

La integración de OpenFactura enviará un correo al cliente para que pueda generar su propio documento electrónico, ya sea boleta o factura, a través del Autoservicio de Emisión, ingresando únicamente los datos de receptor.Este correo se envía al momento de darse por pagado el "Invoice" (InvoicePaid = True).

Desde aquí podrás:

Habilitar emisión y envío automático de boletasAl seleccionar esta opción, una boleta electrónica se emitirá por defecto y será adjuntada al correo que se enviará al cliente.

Permitir al cliente ingresar datos de receptor para generar su facturaSe le permitirá al cliente la posibilidad de emitir su propia factura electrónica o bien convertir una boleta a factura electrónica, según sea el caso, ingresando sus datos de facturación. Se generará una Nota de Crédito.

Habilitar logotipo personalizadoEl enlace de autoservicio que se enviará al cliente podrá ir con un logotipo personalizado de la empresa.

En la información del emisor, al presionar el botón actualizar, se deben cargar automáticamente los datos de su empresa integrada a OpenFactura.

Para finalizar guardamos nuestras preferencias.

Cada invoice del WHMCS que se marque como pagado, generará un enlace de autoservicio que se envía automáticamente al cliente. Desde este registro, podrás reenviar ese enlace al cliente o acceder a él. El enlace no requiere autenticación y cualquier persona que lo tenga podrá generar la boleta o factura electrónica asociada a la compra, o bien descargarla en caso de que ya haya sido generada.

Podemos ejecutar 2 acciones el el registro de autoservicio:

Además podrás revisar el estado de la orden, si esta fue aprobada o el enlace finalmente no se generó por uno u otro motivo.

Si el enlace de autoservicio no pudo ser generado, puedes solicitarlo manualmente haciendo clic en “Reenviar petición”.

En los registros puedes realizar búsquedas avanzadas, ya sea filtrando por invoice, nombre de cliente, correo electrónico o fecha de pago.

En el registro de autoservicio también tienes la posibilidad de exportar en formato CSV las órdenes efectuadas en un período de tiempo que tu determines.

El add-on OpenFactura es compatible con las siguientes versiones de WHMCS: