Notas de atención compartidas
Desarrolla notas de atención para hacer seguimiento a tus clientes y ofrecer respuestas más acabadas a sus necesidades.
Conoce a tu cliente en profundidad y ve más allá. Con Tuu Reserva conseguirás desarrollar distintos tipos de perfil para tus clientes, ya que tendrás a la mano herramientas que te permiten caracterizarlo y entenderlo mejor, así como también administrar su historial para llevar un registro de cada atención desarrollada.
Las notas de atención son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar esos aspectos relevantes o datos que te ayudarán a entender mejor a tu cliente, paciente o usuario y, de esa manera, poder brindarle un servicio más personalizado y acorde a sus requerimientos.
A diferencia de las Notas de atención privadas, estas te permiten compartir información con tus clientes o pacientes.
Puedes crearlas de dos formas. La primera consiste en ir a la sección Calendario de tu Panel de Administración:
Allí deberás seleccionar la cita a la que quieres añadir una nota de atención. Para ello debes hacer clic en el ícono de la reserva. Se mostrará un cuadro con toda la información de la reserva y el cliente. Deberás dirigirte a la sección Nota de atención compartida, que aparece abajo del nombre de la agenda.
Luego, podrás comenzar a editar el documento:
Podrás adjuntar archivos o utilizar plantillas. Si deseas adjuntar archivos, debes presionar el icono que se encuentra en la esquina inferior derecha:
Por otro lado, si deseas incorporar plantillas, tendrás que seleccionar el icono que se encuentra al costado derecho del recién mencionado:
Recuerda que debes tener plantillas creadas para poder utilizarlas y, así, podrás desarrollar tus notas de atención de manera mucho más rápida y estandarizada. Si aún no sabes cómo crear plantillas de notas de atención, leer el siguiente artículo te ayudará: Creación de plantillas de notas.
Como mencionamos al comienzo de este artículo. A diferencia de las notas de atención privadas, las notas de atención compartida te permiten enviar la información contenida en ellas al cliente o paciente. Para ello debes seleccionar la opción que se encuentra en la esquina superior derecha:
Una vez seleccionada dicha opción, podrás decidir si deseas notificarle o no (la notificación será enviada por el medio que hayas definido (correo o WhatsApp) para tal efecto).
Si decides no notificarle, el cliente igual podrá ver lo que compartiste con él o ella en su perfil:
La segunda forma para crear notas de atención consiste en acceder al perfil específico del cliente (puedes acceder a la sección Clientes o utilizar el buscador de clientes) y seleccionar la reserva sobre la que deseas crear la nota:
