Notas de atención compartidas
Desarrolla notas de atención para hacer seguimiento a tus clientes y ofrecer respuestas más acabadas a sus necesidades.
Conoce a tu cliente en profundidad y ve más allá. Con Tuu Reserva conseguirás desarrollar distintos tipos de perfil para tus clientes, ya que tendrás a la mano herramientas que te permiten caracterizarlo y entenderlo mejor, así como también administrar su historial para llevar un registro de cada atención desarrollada.
Las notas de atención son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar esos aspectos relevantes o datos que te ayudarán a entender mejor a tu cliente, paciente o usuario y, de esa manera, poder brindarle un servicio más personalizado y acorde a sus requerimientos.
A diferencia de las Notas de atención privadas, estas te permiten compartir información con tus clientes o pacientes.
Puedes crearlas de dos formas. La primera consiste en ir a la sección Calendario de tu Panel de Administración:
Allí deberás seleccionar la cita a la que quieres añadir una nota de atención. Para ello debes hacer clic en el ícono de la reserva. Se mostrará un cuadro con toda la información de la reserva y el cliente. Deberás dirigirte a la sección Nota de atención compartida, que aparece abajo del nombre de la agenda.
Luego, podrás comenzar a editar el documento:
Podrás adjuntar archivos o utilizar plantillas. Si deseas adjuntar archivos, debes presionar el icono que se encuentra en la esquina inferior derecha. Por otro lado, si deseas incorporar plantillas, tendrás que seleccionar el icono que se encuentra al costado derecho del recién mencionado.
Recuerda que debes tener plantillas creadas para poder utilizarlas y, así, podrás desarrollar tus notas de atención de manera mucho más rápida y estandarizada. Si aún no sabes cómo crear plantillas de notas de atención, leer el siguiente artículo te ayudará: Creación de plantillas de notas.
Como mencionamos al comienzo de este artículo. A diferencia de las notas de atención privadas, las notas de atención compartida te permiten enviar la información contenida en ellas al cliente o paciente. Para ello debes seleccionar la opción que se encuentra en la esquina superior derecha:
Una vez seleccionada dicha opción, podrás decidir si deseas notificarle o no (la notificación será enviada por el medio que hayas definido para tal efecto).
Si decides no notificarle, el cliente igual podrá ver lo que compartiste con él o ella en su perfil:
La segunda forma para crear notas de atención consiste en acceder al perfil específico del cliente (puedes acceder a la sección Clientes o utilizar el buscador de clientes) y seleccionar la reserva sobre la que deseas crear la nota:
